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2012年中國(guó)葡萄酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告
來源:  2015-12-21 06:21 作者:

  中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量在中國(guó)飲料酒總產(chǎn)量中的比例只占1%,只有啤酒的1/80,白酒的1/15,黃酒的1/5,以絕對(duì)增長(zhǎng)空間的角度分析,其發(fā)展空間是最大的。從行業(yè)的生命周期角度看,我國(guó)葡萄酒業(yè)現(xiàn)處于孕育期向成長(zhǎng)期過渡階段,隨著生活方式逐步西化和收入水平的提高,消費(fèi)保持較快速增長(zhǎng)。
   
  我國(guó)葡萄酒行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與世界葡萄酒是不同的,在這里單獨(dú)分析中國(guó)的市場(chǎng)。
  
  我國(guó)葡萄栽培總面積(一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì),)628萬畝(釀酒葡萄80余萬畝),葡萄總產(chǎn)量627萬噸75%鮮食,15%釀酒,10%制干、制汁/醋。葡萄酒生產(chǎn)分布于26個(gè)省、市、自治區(qū),產(chǎn)量居前五位的為山東、河北、天津、吉林、河南,占全國(guó)總產(chǎn)量的87.44%。張?jiān)!㈤L(zhǎng)城、王朝和威龍四個(gè)品牌的產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的51.87%。
   
  在我國(guó)的500多家葡萄酒企業(yè)中,大致可以分為三類:
   
  一、是以張?jiān)槭椎睦吓破咸丫粕a(chǎn)企業(yè);
   
  二、是其他酒類生產(chǎn)企業(yè)或是其他行業(yè)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)葡萄酒;
   
  三、是沿海的進(jìn)口葡萄原酒灌裝企業(yè)。
   
  具體來說領(lǐng)先的企業(yè)為:煙臺(tái)張?jiān)F咸丫漆劸乒煞萦邢薰?,中?guó)長(zhǎng)城葡萄酒有限公司,中法合資王朝葡萄酒有限公司,通化葡萄酒股份有限公司以及新天國(guó)際酒業(yè)有限公司。
   
  2011年以來,我國(guó)葡萄酒行業(yè)利潤(rùn)總額增速均保持30%以上,可以看到整個(gè)行業(yè)的上升趨勢(shì)。希望經(jīng)過努力,我國(guó)葡萄酒行業(yè)可以在世界市場(chǎng)“瘦身”的過程異軍突起。
   
  外部影響政策
   
  首先我國(guó)也有昌黎縣葡萄釀酒企業(yè)協(xié)會(huì)、通化東昌區(qū)葡萄商會(huì)、蓬萊產(chǎn)區(qū)葡萄與葡萄酒商會(huì)、山東省釀酒葡萄科學(xué)研究所等協(xié)會(huì)。
   
  葡萄酒行業(yè)一直受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。加入WTO后,葡萄酒關(guān)稅由65%下降到14%,國(guó)外葡萄酒企業(yè)和產(chǎn)品加快進(jìn)入我國(guó),我國(guó)進(jìn)口瓶裝葡萄酒現(xiàn)行稅率(所征收的稅項(xiàng),以人民幣交納):1.關(guān)稅:14%(關(guān)稅:CIF×14%);2.增值稅:17%(增值稅:(CIF+關(guān)稅額)×17%);3.消費(fèi)稅:10%(消費(fèi)稅:[(CIF+關(guān)稅額)/(1~10%)]×10%)。
  
  我國(guó)出臺(tái)了《酒類流通管理辦法》《葡萄酒消費(fèi)稅管理辦法》《中國(guó)葡萄釀酒技術(shù)規(guī)范》《中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)十二五(2011-2025年)發(fā)展規(guī)劃》等政策法規(guī)。
   
  具體來說,國(guó)家酒類產(chǎn)業(yè)政策在1987年的貴陽會(huì)議中提出了“四個(gè)轉(zhuǎn)化”的方針,即“普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)變,高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變,蒸餾酒向釀造酒轉(zhuǎn)變,糧食酒向水果酒轉(zhuǎn)變”。“四個(gè)轉(zhuǎn)化”的提出為我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的各項(xiàng)發(fā)展提供了政策上的支持,成為葡萄酒產(chǎn)業(yè)最重要的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策。
   
  2002年,中國(guó)的葡萄酒產(chǎn)業(yè)正進(jìn)步快速發(fā)展時(shí)期,此時(shí)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出:重點(diǎn)發(fā)展葡萄酒、水果酒,積極發(fā)展黃酒,穩(wěn)步發(fā)展啤酒,控制白酒總量。葡萄酒因兼具發(fā)酵酒和果酒兩大特征,尤其受到了國(guó)家政策的重點(diǎn)支持。
   
  中國(guó)長(zhǎng)期以來三個(gè)葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)并存,即國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)全汁葡萄酒GB/T15037-94、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)半汁葡萄酒QB/T1980-94和山葡萄酒QB/T1982-94,國(guó)際上公認(rèn)的葡萄酒的標(biāo)準(zhǔn),是由100%的葡萄原汁釀造,不允許半汁酒生產(chǎn)。多重標(biāo)準(zhǔn)并存,實(shí)際上降低了中國(guó)葡萄酒行業(yè)整體的質(zhì)量水平,擾亂市場(chǎng)秩序。2002年11月,國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布了《中國(guó)葡萄釀酒技術(shù)規(guī)范》和《山葡萄釀酒技術(shù)規(guī)范》,并于2003年1月1日正式實(shí)行。到2004年7月1日,所有的半汁葡萄酒全部退出流通市場(chǎng)。該法規(guī)在很多部分都參照和采用了國(guó)際葡萄和葡萄酒組織OIV的標(biāo)準(zhǔn),明確定義葡萄酒必須是全汁的,取消了半汁葡萄酒的概念。法規(guī)的制定和實(shí)施將使中國(guó)的葡萄酒行業(yè)逐步走向規(guī)范,對(duì)于葡萄酒行業(yè)的發(fā)展具有深遠(yuǎn)意義,有利于生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)全汁葡萄酒的大型企業(yè)的發(fā)展,對(duì)于葡萄酒市場(chǎng)從2003年開始的轉(zhuǎn)折性增長(zhǎng)產(chǎn)生了直接的推動(dòng)作用。
   
  與國(guó)外葡萄酒生產(chǎn)存在差距
   
  從相關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)來看,世界上各知名葡萄酒生產(chǎn)國(guó)早已有嚴(yán)格而詳盡的有關(guān)葡萄酒的法律條文,從葡萄品種的選擇、種植的方式、采摘到釀造方式以及陳釀方式等過程中都有嚴(yán)格法律約束。
   
  從行業(yè)管理和企業(yè)自律來看,在國(guó)外,一個(gè)產(chǎn)區(qū)往往有一個(gè)非常有約束力的行業(yè)協(xié)會(huì)來監(jiān)督各個(gè)酒商的種植、釀造、裝瓶以及出口活動(dòng)。我國(guó)在這方面還不夠完善。
  
  從釀造技術(shù)來看,我們國(guó)家的釀酒技術(shù)最初都是從先進(jìn)的葡萄酒生產(chǎn)國(guó)引進(jìn)的,種子也多是從國(guó)外引進(jìn),特別是近十年來才開始進(jìn)入葡萄酒生產(chǎn)的企業(yè),但是硬件設(shè)備引進(jìn)比較容易,自己釀酒人員的軟實(shí)力卻不是在短時(shí)間內(nèi)能夠提高的。
  

  對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的需求規(guī)模、增長(zhǎng)率及原因分析
  
    我國(guó)葡萄酒消費(fèi)尚處于開拓成長(zhǎng)期,隨著人均收入水平的提高,特別是中產(chǎn)階層的發(fā)展壯大,以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)、葡萄酒作為健康飲品的價(jià)值被廣泛認(rèn)同。伴隨著葡萄酒市場(chǎng)的規(guī)范化,消費(fèi)的成熟化,品牌、品質(zhì)成為葡萄酒消費(fèi)的主要因素,加上經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)者可支配收入等宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響,葡萄酒的需求規(guī)模逐步增加。近幾年,我國(guó)葡萄酒每年產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)速度超過10%。對(duì)于增長(zhǎng)率的分析主要有以下四個(gè)原因:
  

  首先,中國(guó)酒文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),尤其是白酒,是根深蒂固的文化意識(shí)。長(zhǎng)期以來的“干文化”形成的酒后醉駕誤事、損肝傷身的事實(shí)與社會(huì)教育引導(dǎo),讓社會(huì)對(duì)高酒精度的白酒形成了魔鬼化的看法,健康飲酒的主流思想加之葡萄酒本身的優(yōu)良保健品質(zhì)在無形中推動(dòng)了葡萄酒的發(fā)展。
   
  其次是國(guó)產(chǎn)葡萄酒品質(zhì)問題造成的進(jìn)口酒市場(chǎng)需求增加。眾所周知,葡萄酒的質(zhì)量是種出來的,而不是做出來的,“七分種植,三分工藝”即是此意,葡萄才是中國(guó)葡萄酒的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
   
  另外,經(jīng)濟(jì)學(xué)的高端效應(yīng),即高端消費(fèi)市場(chǎng)的帶動(dòng)影響。國(guó)際政務(wù)與商務(wù)交流、海歸人員、進(jìn)出口貿(mào)易等方式,讓一部分社會(huì)高端人群提前接觸體驗(yàn)到了進(jìn)口葡萄酒的文化并帶回國(guó)內(nèi),從而成為進(jìn)口葡萄酒文化的傳播者與市場(chǎng)推動(dòng)者,有效帶動(dòng)并拉動(dòng)了市場(chǎng)需求。
   
  最后,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展所帶來的消費(fèi)者收入水平與消費(fèi)水平的提高、城市化范圍的提高等,極大地提升了對(duì)葡萄酒消費(fèi)的需求。
   
  行業(yè)替代品的種類、規(guī)模、可替代性分析
   
  對(duì)于葡萄酒行業(yè)來說,行業(yè)替代品有白酒、啤酒等。主要以白酒和啤酒來分析。
   
  白酒行業(yè)的生產(chǎn)能力大于市場(chǎng)需要,市場(chǎng)趨于飽和,行業(yè)盈利能力下降;啤酒行業(yè)由于產(chǎn)量增加,全行業(yè)稅金和利潤(rùn)總額增加,但行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益并沒有提高,因?yàn)殡m然啤酒價(jià)格有所提高,但銷售費(fèi)用同時(shí)增加15%以上,加上原料麥芽提價(jià)、中高檔酒用新瓶多等因素,使噸酒成本有較大幅度的上升;葡萄酒在釀酒行業(yè)酒種中是增幅較快的酒種之一,并且,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益隨著產(chǎn)量規(guī)模同比增長(zhǎng),屬于有效率的增長(zhǎng)。根據(jù)以上分析可得,白酒和啤酒對(duì)葡萄酒的可替代性均不強(qiáng)。
   
  對(duì)產(chǎn)品需求的變化周期及特點(diǎn)
   
  葡萄酒消費(fèi)主要集中在中高收入人群,人們對(duì)葡萄酒的需求呈上升趨勢(shì),帶動(dòng)葡萄酒需求增加的主要原因有,第一是越來越多的中國(guó)人認(rèn)識(shí)到健康的重要性,特別是成功人士,第二是中國(guó)葡萄酒生產(chǎn)工藝日趨完善,口感越來越細(xì)膩,更貼近中國(guó)人的口味,第三是葡萄酒成為身份的象征,憑高檔葡萄酒可以瞬間提升客戶身份和重視程度。所以消費(fèi)者對(duì)葡萄酒的需求越來越大。
  
    需求細(xì)分市場(chǎng)分析
   
  由于消費(fèi)者的需求、動(dòng)機(jī)以及購(gòu)買行為存在差異,所以葡萄酒行業(yè)必須對(duì)市場(chǎng)做細(xì)分。對(duì)于葡萄酒行業(yè)來說,所以消費(fèi)者都有大致相同的偏好,而且現(xiàn)在葡萄酒行業(yè)的很多品牌都是類同的。以消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)需求為依據(jù)的。
   
  根據(jù)消費(fèi)者的地域差異,飲食習(xí)慣,文化背景的不同劃分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)外市場(chǎng);
   
  依據(jù)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的知識(shí)、態(tài)度、使用及反應(yīng)不同將市場(chǎng)劃分為婚宴市場(chǎng)、節(jié)慶市場(chǎng)和喜慶市場(chǎng)等;
   
  依據(jù)年齡、性別不同將市場(chǎng)劃分為青年市場(chǎng)、中年市場(chǎng)和老年市場(chǎng);
   
  依據(jù)消費(fèi)者收入將市場(chǎng)劃分為低收入市場(chǎng)、中等收入市場(chǎng)和高收入市場(chǎng);
   
  依據(jù)消費(fèi)者的社會(huì)階層,生活方式的差異,劃分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)。

編輯:編輯:盧靜
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