近期，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)葡萄酒分會(huì)聯(lián)合易知數(shù)據(jù)發(fā)布了《2016年中國(guó)葡萄酒數(shù)據(jù)分析報(bào)告》（下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），《報(bào)告》結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，分為每年葡萄酒企業(yè)調(diào)研的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，以及易知數(shù)據(jù)調(diào)研的電商市場(chǎng)、消費(fèi)者行為調(diào)查等數(shù)據(jù)，對(duì)中國(guó)葡萄酒現(xiàn)狀做出了匯總和分析。

國(guó)產(chǎn)葡萄酒在面臨什么？主要酒企在做什么？消費(fèi)者在國(guó)產(chǎn)葡萄酒上有啥偏好？

國(guó)產(chǎn)葡萄酒在面臨什么

國(guó)產(chǎn)葡萄酒2010年率先進(jìn)入調(diào)整，2013年又步入深度調(diào)整，2014年進(jìn)入觸底階段，2016年年底行業(yè)仍處于底部，未出現(xiàn)全面復(fù)蘇情況。與此同時(shí)，進(jìn)口葡萄酒量在2015～2016年出現(xiàn)較大增幅。《報(bào)告》提出，雖然近幾年進(jìn)口葡萄酒整體市場(chǎng)份額在增加，但海關(guān)數(shù)據(jù)不等于市場(chǎng)銷(xiāo)售，真正的市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)沒(méi)那么高。

當(dāng)前，葡萄酒產(chǎn)業(yè)算是處在一個(gè)產(chǎn)品、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和快速變革的關(guān)鍵期，加之電子商務(wù)等新興銷(xiāo)售模式對(duì)傳統(tǒng)銷(xiāo)售理念造成較大沖擊，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。

值得高興的是，國(guó)產(chǎn)葡萄酒從種植到釀造，正逐步探索并形成適合產(chǎn)區(qū)和自己的風(fēng)格技術(shù)，品牌推廣和營(yíng)銷(xiāo)方式也更注重貼合市場(chǎng)，有望在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中取得更多的市場(chǎng)份額。

不得不提，眼下整個(gè)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)面在擴(kuò)大。原來(lái)國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)主要在東部沿海的上海、廣東、浙江、福建及北京。近幾年，成都、重慶、東北等地市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)比較快。

長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)人收入水平的提高以及消費(fèi)者葡萄酒知識(shí)的增長(zhǎng)，人們會(huì)更加青睞葡萄酒，持續(xù)不斷地?cái)U(kuò)大對(duì)優(yōu)質(zhì)葡萄酒的需求，我國(guó)葡萄酒行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力，性?xún)r(jià)比高的中低檔葡萄酒可能出現(xiàn)更快增長(zhǎng)。

有什么變化和壓力

近幾年，中國(guó)葡萄酒發(fā)展迅猛，已成為世界葡萄酒中不容忽視的一部分。

OIV數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)目前有847千公頃葡萄園種植面積（釀酒葡萄面積占比大約10%），中國(guó)葡萄園種植面積在不斷擴(kuò)大，但近幾年增速在逐漸放緩。

十年來(lái)，中國(guó)葡萄園種植面積同比增速最快的是2010年，達(dá)到11.87%，增速最慢的是2008年，為2.95%；2016年增速同比下降較大。

全國(guó)有將近17個(gè)省市都有釀酒葡萄產(chǎn)地。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)葡萄酒分會(huì)調(diào)研，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模有非常大的增長(zhǎng)，如寧夏，現(xiàn)在建成投產(chǎn)和在建的酒莊達(dá)184個(gè)；新疆巴州，原來(lái)只有一家，現(xiàn)在已有39家企業(yè)，并還有7家在建。同時(shí)，全國(guó)出現(xiàn)了原來(lái)不在我國(guó)葡萄酒產(chǎn)地版圖內(nèi)的地區(qū)，如四川、陜西等。

產(chǎn)量在下滑。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2013年到2016年，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)4年下滑，同比增速均呈負(fù)增長(zhǎng)，2013年創(chuàng)近十年產(chǎn)量同比增速新低。2016年的月度累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，自3月份開(kāi)始累計(jì)增速呈下降趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度放緩，到12月累計(jì)增速僅為14%。

國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)銷(xiāo)售收入同比增速在2011年創(chuàng)近十年新高，但從2013年開(kāi)始急劇下滑，直至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。從2010年開(kāi)始，市場(chǎng)銷(xiāo)售呈現(xiàn)分化，銷(xiāo)售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，高端酒大幅下降，中低端酒逐步上升。2016年度繼續(xù)保持了這種趨勢(shì)，一些企業(yè)銷(xiāo)售回升，甚至大幅增長(zhǎng)；另一些企業(yè)仍面臨較大的壓力，大量庫(kù)存積壓，葡萄酒銷(xiāo)售商同樣如此。

主要酒企在做什么

中國(guó)葡萄酒大中型酒企大部分集中在山東、新疆、河北和寧夏4個(gè)省區(qū)。從地區(qū)分布看，多集中在西北地區(qū)、華北地區(qū)和華東地區(qū)，三個(gè)地區(qū)的大中型酒企占比超過(guò)80%。

從葡萄種植面積來(lái)看，張?jiān)！⒅行艊?guó)安、威龍占前三名。2015年的數(shù)據(jù)顯示，除了張?jiān)?，大部分酒企都在降?kù)存。

《報(bào)告》分析，市場(chǎng)占有率較高的國(guó)產(chǎn)葡萄酒以幾十元到100多元的中低端產(chǎn)品為主。近幾年，進(jìn)口葡萄酒價(jià)格普遍能夠做到與國(guó)產(chǎn)酒持平甚至更低。隨著消費(fèi)升級(jí)，葡萄酒市場(chǎng)回歸理性，釀造高性?xún)r(jià)比葡萄酒才是競(jìng)爭(zhēng)力核心。

從2014～2016年葡萄酒的類(lèi)型數(shù)據(jù)看，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量仍以干型葡萄酒為主，其占比超過(guò)80%，其次是甜型酒，產(chǎn)量占比約10%。干紅與干白的占比約為9：1，中國(guó)葡萄酒企業(yè)還是更多的生產(chǎn)干紅葡萄酒，反映了消費(fèi)者對(duì)紅葡萄酒的偏好。

從銷(xiāo)售情況來(lái)看，國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷(xiāo)量市場(chǎng)份額TOP10的酒企均集中在上市和大型葡萄酒公司，其中煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司市場(chǎng)份額占比四分之一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)第二名16個(gè)百分點(diǎn)，而排名靠后的的五個(gè)酒企占比合計(jì)還不到20%。

從葡萄酒企業(yè)各品類(lèi)銷(xiāo)量市場(chǎng)占比可以看出，瓶裝酒市場(chǎng)份額幾乎占據(jù)全部江山，占比超過(guò)九成以上，而散裝酒市場(chǎng)占比僅為4.01%，究其主要原因是現(xiàn)今消費(fèi)者更加趨向于追求品質(zhì)保障，對(duì)瓶裝酒的信賴(lài)度更高。

從中國(guó)葡萄酒各區(qū)域銷(xiāo)量占比數(shù)據(jù)可看出，華東地區(qū)銷(xiāo)量占比是最大的，其次是華南、華北地區(qū)，而華中地區(qū)占比則是最低的。從各區(qū)域銷(xiāo)量占比數(shù)據(jù)可以明顯看出，銷(xiāo)量前三區(qū)域均集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司是華東、華南銷(xiāo)量占比最大的酒企，占比分別是12.85%、8.14%；華北銷(xiāo)量占比最大酒企則是中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司，占比1.38%。

《報(bào)告》顯示，商超渠道占比最大，幾乎為所有渠道占比的三成，其次是餐飲酒店，銷(xiāo)量占比為18.16%，而線上渠道、團(tuán)購(gòu)渠道和專(zhuān)營(yíng)店銷(xiāo)量占比合計(jì)還不到四分之一，其他渠道（包括經(jīng)銷(xiāo)商、直銷(xiāo) 、零售等傳統(tǒng)渠道）銷(xiāo)量占比達(dá)到30.68%。

各渠道銷(xiāo)售占比數(shù)據(jù)分析，雖然目前經(jīng)銷(xiāo)商模式仍是國(guó)產(chǎn)葡萄酒公司營(yíng)銷(xiāo)的主體，但是國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)近幾年也在持續(xù)發(fā)力，不斷減弱對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商渠道的依賴(lài)，并逐步拓展互聯(lián)網(wǎng)渠道，讓銷(xiāo)售渠道更具多元化。