在7月14日召開(kāi)的中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)第四次（擴(kuò)大）會(huì)議上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書(shū)玉以“積極作為 穩(wěn)中求進(jìn)”為關(guān)鍵詞，代表中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)向大會(huì)做《中國(guó)酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)展望》的分析，從“產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)、面臨問(wèn)題、發(fā)展趨勢(shì)四個(gè)方面”和參會(huì)代表進(jìn)行交流。

宋書(shū)玉理事長(zhǎng)首先對(duì)產(chǎn)業(yè)在2021年的發(fā)展進(jìn)行了總體性概括：2021年，“十四五”的開(kāi)局之年，盤(pán)點(diǎn)中國(guó)酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)，有喜有憂(yōu)。白酒產(chǎn)業(yè)持續(xù)提升，再創(chuàng)佳績(jī)。啤酒全線飄紅，效益創(chuàng)新。葡萄酒全線壓力持續(xù)，艱難前行，曙光在前。黃酒持續(xù)萎縮，突圍仍在路上。其他酒有亮點(diǎn)，亦有困惑，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。發(fā)酵酒精重回艱辛之路。

過(guò)去的2021年和2022上半年，中國(guó)酒業(yè)實(shí)現(xiàn)了來(lái)之不易的成績(jī)。2021年，全國(guó)酒業(yè)規(guī)上企業(yè)1761家，累計(jì)完成釀酒產(chǎn)量5407萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)3.95%。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8687億元，同比增長(zhǎng)14.35%；利潤(rùn)1949億元，同比增長(zhǎng)30.86%。今年1-5月，全國(guó)釀酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)1741家，完成釀酒總產(chǎn)量2241萬(wàn)千升，同比下降1.35%。完成銷(xiāo)售收入3991億元，同比增長(zhǎng)13.98%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)827億元，同比增長(zhǎng)39.72%。今年由于受疫情深度影響，成績(jī)的取得實(shí)屬難能可貴。

宋書(shū)玉理事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，自2020年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)走勢(shì)復(fù)雜多變、消費(fèi)放緩的背景下，中國(guó)酒業(yè)面臨了多重挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與升級(jí)成為必然。此外，產(chǎn)業(yè)矛盾積累已經(jīng)到達(dá)臨界點(diǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)大、品類(lèi)升溫、渠道擴(kuò)充、整合加劇，消費(fèi)需求下行等等，矛盾釋放不可避免。產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整因素加劇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不確定性影響預(yù)警響起。產(chǎn)業(yè)必須深刻思考，找準(zhǔn)癥結(jié)，適應(yīng)變化，主動(dòng)調(diào)整，化解矛盾，順應(yīng)時(shí)代潮流，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近三年來(lái)，大多數(shù)行業(yè)都受到疫情的影響，酒業(yè)也不例外，其中白酒產(chǎn)業(yè)抗沖擊能力最強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依舊表現(xiàn)亮眼；啤酒產(chǎn)業(yè)雖然出現(xiàn)波動(dòng)，但受益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；葡萄酒、黃酒、其他酒類(lèi)，釀造料酒、酒精產(chǎn)業(yè)壓力比較大?？傮w而言，中國(guó)酒業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)均面臨變革與調(diào)整。

白酒產(chǎn)業(yè)

白酒產(chǎn)業(yè)近幾年在消費(fèi)升級(jí)、品質(zhì)升級(jí)的大背景下，在名酒引領(lǐng)下競(jìng)合發(fā)展理念越發(fā)彰顯。各美其美、美美與共產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)形成，呈現(xiàn)出產(chǎn)量、銷(xiāo)量總體穩(wěn)定、收入利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好局面。

一是白酒產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性繁榮。去年，白酒產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6033億元，同比增長(zhǎng)18.60%；利潤(rùn)1702億元，同比增長(zhǎng)32.95%。產(chǎn)量占全國(guó)飲料酒總產(chǎn)量的16.62%，營(yíng)業(yè)收入占74.66%，利潤(rùn)占87.31%。

二是產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2021年規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量716萬(wàn)千升，為2016年以來(lái)最低值，連續(xù)第五年下行。2016年規(guī)上企業(yè)數(shù)量1578家，2021年這一數(shù)字下降到了965家。

三是產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中明顯。2021年白酒產(chǎn)量占行業(yè)比重超過(guò)1%的省市有17個(gè)，比2020年減少1個(gè)，其中有9個(gè)省市白酒產(chǎn)量占比較上年增加，8個(gè)省市下降。

四是頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度再提升。T8峰會(huì)企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)白酒總產(chǎn)量20.67%；營(yíng)業(yè)收入占45.89%；利潤(rùn)占58.18%。白酒市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步凸顯。

五是陳年白酒消費(fèi)備受青睞。消費(fèi)整體增速達(dá)60%，陳年白酒市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。陳年白酒消費(fèi)人群呈現(xiàn)出年輕化、低度化和女性化等趨勢(shì)，未來(lái)青年市場(chǎng)將起到拉動(dòng)市場(chǎng)增量的重要作用。

六是數(shù)字化加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從產(chǎn)品端到渠道端，再到消費(fèi)端，數(shù)字化正在為白酒全產(chǎn)業(yè)鏈賦能，加速了白酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。

七是白酒消費(fèi)多元化特征明顯。白酒消費(fèi)特征正在由單一型向多元型轉(zhuǎn)變，新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景、新服務(wù)體驗(yàn)、新文化表達(dá)盛行。

啤酒產(chǎn)業(yè)

啤酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新是2021年的主旋律，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)三增長(zhǎng)。消費(fèi)市場(chǎng)推動(dòng)的品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)成效顯著，啤酒進(jìn)入增長(zhǎng)周期?？傮w看來(lái)，國(guó)內(nèi)主要啤酒企業(yè)在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)沖擊方面，表現(xiàn)出良好的適應(yīng)性，呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊升”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化升級(jí)，利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，迎來(lái)啤酒產(chǎn)業(yè)的“高端化”元年。啤酒終端需求呈現(xiàn)多元性變化，特別是家庭型消費(fèi)和電商渠道都表現(xiàn)搶眼。

一是量?jī)r(jià)齊升成啤酒產(chǎn)業(yè)新亮點(diǎn)。持續(xù)攀升的市場(chǎng)份額正在助力產(chǎn)業(yè)效益進(jìn)一步提升。

二是國(guó)產(chǎn)啤酒國(guó)際影響力提升。2021年，國(guó)產(chǎn)啤酒出口量、價(jià)均在大幅度增長(zhǎng)，這說(shuō)明中國(guó)啤酒在國(guó)際市場(chǎng)的品牌影響力與認(rèn)可度越來(lái)越高。

三是啤酒高端化正式開(kāi)啟。中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)在領(lǐng)軍企業(yè)的引領(lǐng)下，競(jìng)爭(zhēng)主線正從“銷(xiāo)量為王”時(shí)代積極向“產(chǎn)品高端化”發(fā)展時(shí)代挺進(jìn)，產(chǎn)業(yè)正式開(kāi)啟了高端化發(fā)展模式。

四是啤酒原料依賴(lài)進(jìn)口。尋求釀造原料保障性供給，仍是中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必須解決的問(wèn)題。

葡萄酒產(chǎn)業(yè)

葡萄酒產(chǎn)量收入持續(xù)下滑，利潤(rùn)微增，預(yù)示著整個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)觸底，反彈之日可期。葡萄酒的國(guó)際化沖擊是長(zhǎng)期的，國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)是永恒的。中國(guó)葡萄酒的種釀、中國(guó)葡萄酒的品質(zhì)表達(dá)、文化表達(dá)、消費(fèi)表達(dá)必須系統(tǒng)構(gòu)建起來(lái)。全行業(yè)要不急不躁、齊心協(xié)力，強(qiáng)化種釀，提升科技，提升人才，創(chuàng)新文化，強(qiáng)化產(chǎn)區(qū)，彰顯個(gè)性。講好美酒故事，感動(dòng)消費(fèi)者。只要持之以恒，葡萄酒的春天一定會(huì)到來(lái)。    

一是中國(guó)葡萄酒迎來(lái)品牌時(shí)代?！爸袊?guó)葡萄酒”的IP化之路初見(jiàn)成效。中酒協(xié)提倡的“中國(guó)風(fēng)土 世界品質(zhì)”與葡萄酒領(lǐng)軍企業(yè)提倡的“品過(guò)世界 更愛(ài)中國(guó)”贏得消費(fèi)者一致認(rèn)可，標(biāo)志著中國(guó)葡萄酒成功進(jìn)入品牌時(shí)代。

二是中國(guó)葡萄酒產(chǎn)區(qū)效應(yīng)進(jìn)一步放大。在各種政策的大力支持下，中國(guó)葡萄酒的產(chǎn)區(qū)概念、產(chǎn)區(qū)文化取得空前發(fā)展，葡萄酒產(chǎn)區(qū)效應(yīng)進(jìn)一步放大。

三是葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)著重發(fā)力產(chǎn)品品質(zhì)的提升和“隨意葡萄酒”的新概念，成為中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)前行的新方向。

黃酒產(chǎn)業(yè)

黃酒產(chǎn)業(yè)到了摒棄門(mén)派，攜手江湖的時(shí)代。文化厚重的黃酒，難道是技藝傳承有失，難道是今日的消費(fèi)者不愛(ài)，為什么今不如昔？黃酒人不能回避，必須回答。近年來(lái)，黃酒產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)聚合力、創(chuàng)新求突破，正在持續(xù)探索高質(zhì)量前行之路與復(fù)興之路，力求國(guó)粹黃酒煥發(fā)榮光。

一是黃酒產(chǎn)業(yè)全國(guó)化取得進(jìn)展。目前，黃酒產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)的區(qū)域性特征被逐漸打破，在全國(guó)化方面上取得一定進(jìn)展。

二是黃酒產(chǎn)業(yè)價(jià)值穩(wěn)步回歸。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和市場(chǎng)投入，年輕元素、時(shí)尚元素有機(jī)融入到古老黃酒當(dāng)中，同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新提升黃酒產(chǎn)品多樣化。

三是黃酒產(chǎn)業(yè)聚焦策略初見(jiàn)成效。聚焦傳播、聚焦產(chǎn)品、聚焦市場(chǎng)、聚焦品牌。通過(guò)聚焦策略，強(qiáng)化了消費(fèi)者對(duì)黃酒的認(rèn)知，為黃酒高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

四是科技創(chuàng)新助推黃酒高質(zhì)發(fā)展。通過(guò)技術(shù)攻關(guān)與科技創(chuàng)新，助推黃酒產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與創(chuàng)新發(fā)展。

露酒產(chǎn)業(yè)

2022年應(yīng)該是露酒從其他酒中回歸的時(shí)刻。露酒被“其他”了很多年，一時(shí)間迷失方向。新的飲料酒分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，為露酒奠定法理根基。露酒春天已到，應(yīng)該沐浴陽(yáng)光，茁壯成長(zhǎng)。在傳承中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，我們可喜的看到露酒龍頭企業(yè)，枕戈待旦，正以新的風(fēng)采展現(xiàn)露酒芳華。

露酒領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)科創(chuàng)研發(fā)，開(kāi)啟了露酒高端產(chǎn)品之路。打造露酒新高地，樹(shù)立露酒新標(biāo)桿的品牌提升新實(shí)踐，拉高了露酒的價(jià)位，增寬了露酒的價(jià)格帶。

一是市場(chǎng)認(rèn)知度不高。露酒作為飲料酒中的一個(gè)重要品類(lèi)，有著悠久的歷史、文化底蘊(yùn)。但現(xiàn)在市場(chǎng)上對(duì)于露酒的認(rèn)知度不高，亟待提升。

二是人才短缺。露酒釀酒技術(shù)涵蓋范圍廣，個(gè)性化特征強(qiáng)，對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求更高。目前技能人才隊(duì)伍建設(shè)匱乏。亟待改善。

三是品質(zhì)表達(dá)不清晰。過(guò)往露酒機(jī)理研究和飲酒健康研究是露酒行業(yè)發(fā)展兩個(gè)非常重要的命題。未來(lái)在風(fēng)味與健康雙導(dǎo)向指引下。提升露酒風(fēng)味應(yīng)該是首要選擇。露酒需要構(gòu)建品質(zhì)、文化和消費(fèi)特有的表達(dá)方式。

四是露酒品類(lèi)開(kāi)發(fā)潛力巨大。傳統(tǒng)露酒種類(lèi)豐富，但一直沒(méi)有被品類(lèi)化開(kāi)發(fā)，缺乏領(lǐng)軍的品類(lèi)品牌。但露酒作為以白酒、黃酒為基礎(chǔ)再加工的酒類(lèi)，就像一個(gè)巨大的容器，能夠裝下巨大的市場(chǎng)。

果酒、配制酒、調(diào)香白酒、其他蒸餾酒

果酒，配制酒，調(diào)香白酒，其他蒸餾酒隨著消費(fèi)市場(chǎng)的變化，創(chuàng)新品質(zhì)，豐富產(chǎn)品。緊緊抓住新的需求，創(chuàng)意表達(dá)，時(shí)而閃耀亮點(diǎn)。隨著市場(chǎng)多樣化需求增強(qiáng)，這類(lèi)產(chǎn)品不乏表現(xiàn)機(jī)會(huì)。目前果酒產(chǎn)品大多是區(qū)域性品牌，規(guī)模偏小，沒(méi)有真正的領(lǐng)軍企業(yè)，嚴(yán)重阻礙了果酒產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和果酒的普及。

一是本無(wú)限卻受限。這類(lèi)酒原料豐富，沒(méi)有明確限制，但發(fā)展受限。創(chuàng)新不夠。

二是科創(chuàng)乏力。原地踏步，科技投入不夠，嚴(yán)重制約了這些品類(lèi)的持續(xù)發(fā)展。

三是產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟需健全。標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)等多方面嚴(yán)重缺失，要想持續(xù)健康發(fā)展，必須健全標(biāo)準(zhǔn)體系，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)指引產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展。

釀造料酒產(chǎn)業(yè)

釀造料酒始終保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新發(fā)展，引領(lǐng)味道變革，釀造料酒大有可為。釀造料酒非飲料酒，是料酒產(chǎn)品在消費(fèi)升級(jí)階段的產(chǎn)物，行業(yè)整體發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì)。

一是“谷物釀造料酒”滿(mǎn)足小康生活需求。

二是“谷物釀造料酒”消費(fèi)穩(wěn)健擴(kuò)容。

三是“谷物釀造料酒”趨向集約化發(fā)展。尤其是江浙一帶，以黃酒為主、釀造料酒為輔的小型企業(yè)，生存日益艱難，“谷物釀造料酒”生產(chǎn)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中越來(lái)越明顯。

國(guó)際蒸餾酒、利口酒產(chǎn)業(yè)

中國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的酒類(lèi)市場(chǎng)，國(guó)際蒸餾酒當(dāng)然非常關(guān)注中國(guó)酒類(lèi)市場(chǎng)的變化。各個(gè)重要的國(guó)際品牌，在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)耕耘。在經(jīng)歷了一段下滑后，調(diào)整策略，積極開(kāi)拓。威士忌、白蘭地等重要烈酒品類(lèi)也呈現(xiàn)出好的發(fā)展勢(shì)頭。尤其是國(guó)際威士忌重要品牌從進(jìn)口到中國(guó)建廠布局都值得關(guān)注。

一是國(guó)際蒸餾酒、利口酒升溫。在2021年國(guó)際蒸餾酒在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始升溫，尤其是威士忌、白蘭地倍受追捧。

二是利口酒成酒業(yè)布局新賽道。國(guó)內(nèi)外酒類(lèi)企業(yè)開(kāi)始爭(zhēng)搶布局這一領(lǐng)域，不少?lài)?guó)外酒企到中國(guó)前來(lái)布局利口酒生產(chǎn)基地，以求在消費(fèi)量巨大的中國(guó)市場(chǎng)贏得更好發(fā)展。

發(fā)酵酒精產(chǎn)業(yè)

發(fā)酵食用酒精，由于受政策及原料價(jià)格影響，國(guó)際市場(chǎng)影響的局面短時(shí)間難以改變。

一是酒精消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯。國(guó)內(nèi)發(fā)酵酒精消費(fèi)量達(dá)1035.69萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.25%，消費(fèi)量增長(zhǎng)非常明顯。

二是產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平下降明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年規(guī)模以上酒精企業(yè)利潤(rùn)僅0.04億元，同比下降99.73%。

三是不同原料酒精利潤(rùn)差異明顯。玉米酒精全年處于虧損狀態(tài)，木薯酒精盈利水平明顯提高。

四是乙醇進(jìn)口激增影響國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)。2021年全年總進(jìn)口量達(dá)81.55萬(wàn)千升，創(chuàng)5年來(lái)最高記錄，是國(guó)內(nèi)酒精利潤(rùn)大幅下滑的主要原因之一。

五是生物燃料乙醇發(fā)展平穩(wěn)。在燃料乙醇發(fā)展政策調(diào)整、新冠疫情、以及玉米原料價(jià)格缺口且價(jià)格高漲影響的情況下，燃料乙醇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)，超過(guò)預(yù)期。